Polimex-Mostostal zmienia oblicze

Dwie nowe spółki wydzielone z Polimeksu-Mostostalu S.A. już w październiku rozpoczną działalność. To one będą pozyskiwać i realizować ważne kontrakty dla Grupy Polimex-Mostostal.

Polimex- Mostostal S.A. przebudowuje swoją strukturę organizacyjną. W wyniku zmian powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, z dużym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalność serwisowa.

Nowe spółki to Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka. Pracownicy zatrudnieni obecnie w Polimeksie-Mostostalu w segmentach Petrochemia i Energetyka zostaną przeniesieni do nowych spółek. Obie spółki będą korzystały z Nowej Linii Gwarancyjnej, która wynosi 60 mln zł.

- Nasz spółki-córki będą miały zapewnione idealne warunki do rozwoju. Będą kontynuowały realizację kontraktów, które obecnie są prowadzone w segmentach Petrochemia i Energetyka. Zapewniamy im kapitał, a także gwarancje bankowe – wyjaśnia Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Nowe spółki będą miały zadanie zbudować stabilną i mocną pozycję na rynku wykorzystując doświadczenie i wiedzę pracowników, ale także na jakość świadczonych usług.

Polimex Energetyka będzie pozyskiwała m.in. nowe projekty energetyczne, zamówienia na nowoczesne instalacje z zakresu ochrony środowiska oraz usług montażowych. Będzie też uczestniczyła w realizacji dwóch strategicznych kontraktów Grupy, czyli Elektrowni Kozienice i Opole. Prezesem Polimexu Energetyki jest Jacek Czerwonka.

Natomiast Naftoremont-Naftobudowa zajmie się instalacjami rafineryjnymi i petrochemicznymi, budową pieców przemysłowych, instalacjami biodiesel ze szczególnym uwzględnieniem typu NExBTL, prefebrykacją konstrukcji stalowych płaszcza pieców. Spółką kieruje Maciej Barycki.

Obie spółki zostaną dokapitalizowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł. Wartość emisji wynosi 140 mln  zł. 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe.

- Grupa Polimex-Mostostal będzie miała nowe oblicze. Chcemy w Grupie skoncentrować się na biznesie, na pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz terminowej realizacji trwających projektów – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Jest to możliwe dzięki sfinalizowaniu umów z wierzycielami i zaangażowaniu inwestora strategicznego, czyli ARP S.A.

Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł. Polimex-Mostostal S.A. wyemitował łączenie 2 mld 863 mln akcji serii R. Średnia cena akcji wyniosła 17,5 gr. To największa w polskiej historii taka transakcja.

- Rozpoczęliśmy prace nad prospektem emisyjnym, celem jest wprowadzenie akcji serii R do obrotu publicznego. Stanie się to najpewniej na początku przyszłego roku – tłumaczy Krzysztof Cetnar, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Po konwersji wierzytelności na akcje oraz objęciu obligacji znacząco zmieni się akcjonariat PxM S.A. Wśród akcjonariuszy pojawią się obligatariusze i wierzyciele.

Polimex-Mostostal S.A. wykonuje nie tylko nowe bloki w elektrowniach w Opolu i Kozienicach, ale także m.in.:

• remontuje zbiorniki w Rafinerii Total w Antwerpii
• buduje gazociąg Szczecin-Lwówek
• projektuje, dostarcza oraz zabudowuje w systemie pod klucz instalacje do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku
• modernizuje i remontuje układ główny rurociągów parowych i wodnych Bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów
• projektuje, dostarcza i montuje konstrukcje stalowe w spalarni śmieci 34MW, 300tys. ton/rok, w Gloucestershire, w Anglii
• podłączenie bloków 5, 6 i 8 do instalacji IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) w EDF Polska S.A. O/Rybnik